Der Finanzdienstleister für den privaten Anspruch

#mandantenoffensive2021

Du bist ein "Macher" und möchtest direkt einen Termin vereinbaren?
Trage hier deine Daten ein und wir werden uns bei dir melden.

Oppelt & Partner ist

Unabhängig

Mit 397 Produktpartnern definieren wir „Unabhängigkeit“ doch etwas anders.

Nachhaltig

Neben „Green Investments“ arbeiten wir nachhaltig und ressourcenschonend.

Digital

Um weitestgehend papierlos zu arbeiten nutzen wir modernste Technik.

Unser Ziel: deines Gehalts einzusparen

1. Deine Finanzanalyse
Zuerst erstellen wir eine präzise Analyse deines bisherigen finanziellen Engagements. 
Deine Ziele & Wünsche stehen bei uns im Mittelpunkt.

2. Das Finanzgutachten

Die Auswertung deiner Daten erfolgt durch unsere Experten.
Dazu nutzen wir eine ausgefeilte Vergleichssoftware.
Daraus erstellen wir dir ein dreiteiliges Finanzgutachten mit deinen Zahlen. Aufgebaut ist es nach dem deutschen Verbraucherschutz. Wir beginnen mit deiner Haushaltsbilanz und kümmern uns dann um deine existenzgefährdeten Risiken. Wenn das Fundament steht bauen wir gemeinsam dein Vermögen auf.

3. Dein Persönlicher Berater

Dein Oppelt & Partner Berater bespricht mit dir in einer unserer Kanzleien das Gutachten und steht dir bei allen Fragen zur Seite.

4. Aktives Vertragsmanagement

Durch unser aktives Vertragsmanagement verpasst du keine wichtige Frist mehr.
Sechs Monate vor Ablauf deiner Police, legen wir deinen Vertrag auf Wiedervorlage. Wir checken ihn auf Aktualität, Rentabilität und Sicherheit und vergleichen den Vertrag mit den Angeboten auf dem Markt.

5. Unser Mandantenportal

Unser Mandantenportal ist dein ständiger Begleiter. Hier hast du alle relevanten Unterlagen auf einen Blick. Deine Haushaltsbilanz, deine Policen, deine Beitragsrechnungen und noch viel mehr. Außerdem kannst du jederzeit einen Schaden melden oder einen Termin vereinbaren.

Berechne hier deinen persönlichen Gesamtvorteil

1 Step 1
Was ist Ihr Familienstand?
Wo sind Sie krankenversichert?

Ihr jährlicher Gesamtvorteil:

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Beispiel Familie Müller: Erika und Max, verheiratet, Tochter Emelie, 35.000€ Nettoeinkommen, Steuerklasse 3/5, Bayern

Was unsere Mandanten sagen

4.9/5
Frische Startup-Mentalität meets erstklassiges Branchen-Know-how. Das junge, agile Team von Oppelt & Partner bietet Finanzdienstleistungen auf höchstem Niveau. Man fühlt sich jederzeit kompetent beraten und rund um gut aufgehoben. Immer wieder gerne!
N.Klein
Oppelt & Partner sind tolle, junge Leute mit einer großen Kundenorientierung. Die Beratung wird von kompetenten Leuten durchgeführt und ist empfehlenswert.
Jasmin F.
Oppelt & Partner hebt Finanzdienstleistung auf ein ganz anderes Level! 
Keine Bank, kein Versicherer bietet mir dass, was dieses junge, innovative Team leistet. 
Der Slogan mehr Zeit, mehr Geld, mehr Sicherheit ist hier echt wörtlich zu nehmen. Danke für die Ersparnisse, nur durch die Umstellung meiner Verträge, so ist nun auch der Traum vom Eigenheim wirklich greifbar... Danke!
Anonym


Alle Bewertungen sind originale aus unserer ProvenExpert Seite

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